لموئل گالیور دچار تصادف رانندگی شده و سفر خود را در حومه ناشناخته شهر با پای پیاده ادامه می‌دهد. او در جاده خرگوش مرده‌ای را پیدا می‌کند که مانند یک انسان لباس پوشیده است و ساعتی را از جیب جلیقه‌اش برمی‌دارد. خانه نیمه‌ویرانی که او واردش می‌شود، لموئل را به یاد دوران کودکی‌اش می‌اندازد و خاطره‌ای دردناک از دختری به نام مارکتا که سال‌ها پیش غرق شده بود و او بسیار دوستش می‌داشت را زنده می‌کند. گالیور خود را در بالنیباربی می‌یابد؛ کشوری که قوانین و آداب آن را نمی‌فهمد و به همین دلیل مدام به عفت عمومی توهین می‌کند. امروز روزی است که به مردم دستور داده شده دهان خود را بسته نگه دارند و آن‌ها مهمان خود را نیز مجبور به این کار می‌کنند. او با بازجویی‌های سختی روبه‌رو می‌شود و برایش دشوار است توضیح دهد که او اسکار، همان خرگوشی که ساعتش در دست او پیدا شده، نیست.

کریسمس فرا رسیده است. وقتی دختربچه‌ای به همراه والدینش وارد اتاق می‌شود، انواع اسباب‌بازی‌ها را زیر درخت کریسمس پیدا می‌کند. او بلافاصله عروسک قدیمی‌اش را به گوشه‌ای می‌اندازد و شروع به بازی با عروسک‌های جدیدش می‌کند. اما آن شب او خوابی می‌بیند؛ یا شاید هم این یک خواب نیست؟